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华金证券--计算机行业:疫情加速计算机互联网应用需求

2020-02-14 18:19

  互联网行业本身发展迅速,此次疫情是全国范围首次在线教育、远程医疗、远程办公等互联网应用体验,历史罕见:

  1、在线教育:在政策鼓励和推动下,全国范围内的在线教育启动,范围如此之大,是历史首次。而在线教育行业早已经经历过清洗,对于头部机构来说,这是一次大练兵,加速线上渗透是关键。而地方性中小机构,也在提供多样化的教学方式。这样对于平台建设就形成了更多的需求。我们认为线上教育的流量核心是老师的能力和素质,课程向明星老师集中的趋势明显。平台的好坏对于用户良好体验至关重要。因此为在线教育提供平台建设的龙头公司受益。建议关注科大讯飞002230),此外还有拓维信息002261)、佳发教育300559)等。

  2、远程医疗:疫情的迅速扩散,显示出我国医疗资源和诊断的及时性还需要大幅提高。而疫情爆发后,医疗资源瓶颈显现。参考非典后期,我国公共卫生建设投资规模超过100亿元,其中互联网医院得到极大的重视。建议关注创业慧康300451)、万达信息300168)、卫宁健康300253)、思创医惠300078)等。

  3、远程办公:疫情阻碍了企业的正常复工,在政策的主导下,全国各地在春节后以远程办公为主,中央也明确提出了支持网上办公的措施。远程办公需要公司业务支持,并不是所有行业都能远程办公。还需要公司完成信息化改造,尤其是云化。疫情过后,有望加速企业上云等业务。建议关注用友网络600588)、金蝶国际和鼎捷软件300378)等。

  中长线关注金融科技:疫情让国内A股市场开市推迟了一天,但市场整体反应平稳。政策推动金融机构加大对疫情的防治,同时加大金融科技对业务的支持;加上金融科技本身较高的景气度,建议关注恒生电子600570)等龙头。

  我们坚定认为疫情最后还是会过去的,预计后面政策会出手平滑疫情对经济的影响,流动性较好。B端客户为应对危机,将加快信息化建设,宏观经济经过短暂的下行后,将继续保持平稳运行,为信息化建设的中长期发展提供保障。

  建议重点关注:在线教育产业链(科大讯飞、拓维信息、佳发教育),医疗信息化(万达信息、创业慧康、卫宁健康等),在线办公(用友网络、金蝶国际、鼎捷软件),金融科技(恒生电子等)。

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